Das Abenteuer beginnt in einer düsteren Nacht, als der Tigerjunge Raja, der Prinz des Dschungels, das Licht der Welt erblickt: Donner grollt über die Baumkronen hinweg, Blitze durchziehen den Himmel, und der Regen kommt in Sturzbächen über den Palast von Astana. In dieser Nacht stürzt der fiese Tiger Eisenkralle Rajas Vater vom Thron und vertreibt Raja aus dem Königspalast. Doch der junge Prinz lässt sich nicht unterkriegen und begibt sich mit seinem Freund, dem Gecko Biru, auf eine beschwerliche Reise …