In San Francisco gibt es ein neues Tattoo-Studio: Das Skinneedles hat eine lange Tradition, braucht aber dringend einen neuen Look und eine junge Crew. Nach und nach sucht sich Jake seine Leute zusammen. Darunter Carrie, die schlagfertige Tänzerin, die Jake ordentlich unter die Haut geht. Und Eric, Tätowierer und Musiker aus Los Angeles, der nach einer unvergesslichen Nacht die Finger nicht von der kleinen dunkelhaarigen Straßenkünstlerin Joyce lassen kann … Damit ist das Team aber noch lange nicht...
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